Libro empresarial Odoo 18 - Aprobaciones
Para comenzar a utilizar el módulo, los usuarios primero deben configurar los [T_2_START]Tipos de aprobación[T_2_END] seleccionando el menú correspondiente en el menú 'Configuración'. Después de abrir el módulo, se lo dirigirá a un panel con todas las solicitudes de aprobación disponibles en una ventana Panel, como se ilustra en la captura de pantalla siguiente.
Visualización de varios tipos de solicitudes de aprobación organizadas en vistas Kanban según diferentes categorías y objetivos. Esto facilita su gestión y clasificación para un mejor control de aprobación. Entre ellas se encuentran solicitudes de viajes de negocios, aprobaciones de contratos, préstamos, solicitudes de adquisiciones, aprobaciones generales, creación de RFQ y más. El botón 'Para revisar' mostrará las aprobaciones pendientes que deben revisarse.
Visualización de varios tipos de solicitudes de aprobación organizadas en vistas Kanban según diferentes categorías y objetivos. Esto facilita su gestión y clasificación para un mejor control de aprobación. Entre ellas se encuentran solicitudes de viajes de negocios, aprobaciones de contratos, préstamos, solicitudes de adquisiciones, aprobaciones generales, creación de RFQ y más. El botón 'Para revisar' mostrará las aprobaciones pendientes que deben revisarse.
Cada tarjeta Kanban tiene un menú de tres puntos que puede usar para cambiar o archivar el tipo de aprobación según sea necesario. También puede crear una nueva solicitud de aprobación asociada con esa categoría de aprobación en particular seleccionando la opción 'Nueva solicitud'. El panel también proporciona herramientas para organizar aprobaciones a través de varias opciones de filtrado y agrupación dentro de la barra de búsqueda avanzada.
1. Nueva Solicitud de Aprobación
Al crear un nuevo tipo de aprobación usando el botón 'Nueva solicitud', puede definir su Asunto de aprobación, Categoría, y Propietario de la solicitud según los requisitos del formulario de solicitud. Luego, proporcione detalles como el Período y la Ubicación, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.
Puede proporcionar detalles específicos sobre el tema de aprobación mediante la opción 'Descripción'. Los usuarios pueden elegir la cantidad mínima de aprobaciones necesarias, personas aprobadoras y designar ciertas aprobaciones como obligatorias usando la opción 'Obligatoria'. Asigne también los aprobadores internos o externos requeridos en la pestaña 'Aprobadores' usando el botón 'Agregar una línea'.
También puede utilizar el botón 'Adjuntar documento' para adjuntar los documentos de respaldo relacionados con la solicitud. Después de revisar los detalles, la solicitud se puede guardar y enviar usando el botón 'Enviar'.
Managers can then access submitted requests through their Approval Requests menu. Tras la revisión, tienen la capacidad de Aprobar, Rechazar o Cancelar las solicitudes.
A través del botón Acción del formulario, puede ver documentos relacionados para imprimir las opciones correspondientes Solicitud de aprobación, Eliminar, y Solicitar firma, respectivamente.