Libro empresarial de Odoo 18:
Encuesta
Es esencial obtener opiniones de los consumidores y clientes sobre los productos y servicios que ofrece la empresa. Las encuestas son el método más eficaz para obtener opiniones de la audiencia. También ayudará a la empresa a evaluar los requisitos, intereses e ideas de sus clientes. Las encuestas son ahora una opción más factible para obtener respuestas porque están disponibles en formato digital. El módulo de encuestas de Odoo 18 es una plataforma fácil de usar para realizar encuestas en línea para sus clientes y personal. Es fácil crear y publicar una encuesta en Odoo 18 para recibir comentarios del público. Dado que las respuestas de la audiencia se registrarán automáticamente en el backend, puede usarlas para generar informes sobre la encuesta.
Puede utilizar los resultados de la encuesta para evaluar su enfoque de marketing e implementar las sugerencias del informe para aumentar la productividad empresarial.
Con el módulo Encuesta de Odoo 18, puedes diseñar encuestas que satisfagan tus necesidades. Si bien las encuestas basadas en el personal se pueden utilizar para obtener información sobre las solicitudes, las condiciones laborales y la satisfacción de los empleados, las encuestas basadas en los clientes serán útiles para aprender más sobre sus productos y servicios. Este capítulo cubrirá en detalle el módulo Encuesta de Odoo 18.
Una vez finalizada la instalación, puede elegir el módulo Encuesta del módulo de aplicación para encontrarlo en el panel principal de Odoo.
1. Encuestas
Al ingresar al módulo Encuesta en esta plataforma se muestran todas las encuestas creadas, como se ve en la siguiente figura.
El nombre, la cantidad de respuestas, certificadas, aprobadas y la tasa de éxito de cada encuesta se mostrarán en la vista Kanban de esta ventana. Las vistas Kanban, Lista y Actividad están disponibles en esta plataforma. Las opciones simples y ajustables Filtros y Agrupar por serán útiles para buscar y ordenar encuestas.
La encuesta se puede editar, compartir o eliminar usando los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha de cada pestaña de la encuesta. Puede planificar muchas tareas de encuesta utilizando el símbolo del reloj que aparece en cada pestaña de la encuesta, como se ve en la imagen de arriba.
Para comenzar una nueva encuesta, haga clic en el botón Nuevo.
Un formulario de encuesta se puede utilizar para diversos fines, como administrar pruebas o evaluar a los empleados. El tipo de creación de encuesta se selecciona según el uso y se puede seleccionar desde la parte superior de la pantalla.
Encuesta: se utiliza para incluir un formulario de encuesta estándar, como uno para recopilar comentarios de los clientes.
Sesiones en vivo: en los cursos de aprendizaje electrónico, las sesiones en vivo se utilizan para realizar sesiones.
Evaluación: Los exámenes y certificaciones utilizan esto.
Personalizado: existen usos específicos para estos.
Evaluación: los formularios de evaluación de los empleados se crean utilizando este tipo de encuesta.
Reclutamiento: durante el proceso de reclutamiento, se puede utilizar una encuesta para evaluar a los solicitantes, obtener más información sobre sus calificaciones o incluso servir como evaluación previa al empleo.
En el campo Título de la encuesta, puede escribir el título de la nueva encuesta. Esta encuesta puede ser completada por un trabajador que seleccione en el campo Responsable. En el campo designado, también puedes cargar una imagen adecuada para la encuesta. Y se le proporcionan opciones restringidas, con limitaciones de acceso, incluido quién es elegible para participar y el número máximo de intentos. En particular, le permite restringir el acceso a la encuesta limitando el número de intentos, solicitando iniciar sesión y controlando quién tiene el enlace o ha sido invitado. Para agregar nuevas preguntas a esta encuesta, elija 'Agregar una pregunta' en el menú Preguntas.
Puede ingresar la pregunta y el tipo de pregunta en la ventana emergente que aparece, como se muestra en el siguiente ejemplo.
El cuadro de texto de una sola línea, el valor numérico, la escala, la fecha y la fecha y hora se pueden utilizar como tipo de pregunta. Las preguntas de opción múltiple vienen en tres variedades: matricial, de opción múltiple con varias respuestas permitidas y de opción múltiple. Dependiendo de la consulta se darán diferentes respuestas. Por ejemplo, el cuadro de texto de muchas líneas permite a los clientes responder a la consulta en varias líneas. Los encuestados solo deben ingresar una línea de texto en el cuadro de texto de una sola línea.
Puede crear preguntas con una variedad de opciones para que los participantes seleccionen cuando utiliza el tipo de opción múltiple: solo una respuesta. Sólo habrá una opción en este tipo de investigación y es la respuesta correcta.
La página Respuestas mostrará las alternativas relevantes según el tipo de pregunta que seleccione. Si la pregunta es del tipo 'Opción múltiple: solo una respuesta', puede especificar las respuestas en la pestaña Respuestas. Una vez que se hayan enumerado las opciones, seleccione la casilla junto a "Es una respuesta correcta" en la columna que mejor represente la respuesta adecuada.
Luego, en la sección Puntuación de esta respuesta, ingrese la calificación de la respuesta correcta. Aquí también puedes agregar la puntuación requerida para la respuesta.
Aquí puede proporcionar la puntuación requerida para la pregunta creada.
Si un participante selecciona la respuesta correcta de la lista de posibilidades, se le otorgará la puntuación asignada.
La pestaña Descripción es donde puede agregar más detalles sobre la consulta. La pestaña de opciones contiene una serie de opciones para especificar según el tipo de pregunta.
La acción Responder incluye el campo Mostrar comentarios. El mensaje de comentario tiene espacio para agregarse. Para tratar el comentario como una respuesta, marque la casilla "El comentario es una respuesta". Si la pregunta requiere una respuesta obligatoria, puedes activar el campo de respuesta obligatoria. Esta pregunta se incluye aquí para que los clientes puedan recibir un mensaje de error si deciden omitirla. Solo puede mostrar esta pregunta si el cliente seleccionó la respuesta condicional correcta en una pregunta anterior.
Para lograr esto, agregue la pregunta deseada al campo Pregunta desencadenante y active la visualización condicional. Durante las sesiones en vivo, puede establecer un límite de tiempo para cada pregunta en el cuadro Límite de tiempo de preguntas. Haga clic en Guardar y cerrar una vez que haya completado la ventana de creación de preguntas. Para hacer una nueva pregunta, puede hacer clic en la opción Guardar y nuevo.
Puede ver diferentes tipos de preguntas aquí, como
Opción múltiple: solo una respuesta los encuestados pueden seleccionar una respuesta de una lista, Opción múltiple: se permiten múltiples respuestas, los encuestados pueden elegir múltiples opciones de una lista Múltiple, el cuadro de texto de líneas es una entrada de respuesta corta para respuestas abiertas, el cuadro de texto de una sola línea, el valor numérico se ingresa restringido a números, la escala, la fecha proporciona un selector de calendario para seleccionar una fecha y la fecha y hora permite la selección de fecha y hora.
La pestaña Opciones viene a continuación. La sección Preguntas ofrece varias opciones. Una página para cada pregunta, una página para cada parte y una página para todas las preguntas son algunas de las opciones de paginación. El progreso se puede mostrar utilizando el número o el porcentaje de tiempo restante. Cada segmento puede contener todas las preguntas o una selección aleatoria de preguntas. Si se elige la opción Aleatoria, las preguntas se pueden elegir al azar. Este modo no se utiliza durante la sesión en vivo. Si se selecciona el botón Atrás, el usuario puede volver a la página anterior.
En la sesión de participante existen dos opciones de modo de acceso: cualquiera que tenga el enlace o los invitados. Si Requerir inicio de sesión está habilitado, el usuario debe iniciar sesión con un token válido antes de responder las preguntas de la encuesta. Para restringir el número de intentos de inicio de sesión, utilice LimitAttempt. Allí se puede especificar el número de pruebas permitidas.
El límite de tiempo de la encuesta se puede cambiar durante la sesión de tiempo y puntuación. Las opciones disponibles para usted son: sin puntuación, puntuación con respuestas al final o puntuación sin respuestas al final. Si la opción Es una certificación está habilitada, puede elegir la opción Plantilla de correo electrónico certificada.
La opción de puntuación requerida especifica el porcentaje mínimo de puntuación que un participante debe obtener para aprobar con éxito la encuesta. La opción de validez determina durante cuántos días es válido el certificado después de completar la prueba. Se utiliza una plantilla de correo electrónico certificado para generar un certificado en PDF para los participantes que aprueban la encuesta. Y la opción Dar insignia le permite otorgarle al participante una insignia de gamificación si finaliza con éxito la encuesta.
El Código de sesión para la sesión en vivo contiene la configuración del Enlace de sesión. Reward Quick Answers permite a los usuarios ganar puntos de bonificación por respuestas rápidas.
Puede incluir una descripción de la encuesta en la pestaña Descripción. Esto aparecerá en la página principal de la encuesta. Puede utilizar esta explicación para ayudar a sus solicitantes a comprender el propósito y las pautas de la encuesta antes de comenzar.
El cliente verá el mensaje que se ingresó en la pestaña Finalizar mensaje una vez que se complete la encuesta.
Después de completar el cuadro de creación de nueva encuesta con todos los datos necesarios, puede guardar la encuesta seleccionando la opción Guardar. Habrá botones en la ventana para Cerrar, probar, Compartir y Crear sesión en vivo.
Puede utilizar el botón Probar para probar la encuesta antes de distribuirla al público. Las pruebas le permiten verificar la exactitud de la encuesta. Puede cambiar cualquier pregunta que sea difícil de comprender o poco clara probando la encuesta. Al hacer clic en el botón Probar, aparecerá una nueva página como se ve a continuación.
Puedes ver la descripción de la encuesta en la propia página de inicio. El botón Iniciar encuesta le permite probar la encuesta.
Puede repasar cada pregunta en detalle y responder cada una por separado. Inicialmente, comprendamos qué es el cuadro de texto de una sola línea, como se muestra en la imagen a continuación.
Se pueden configurar las opciones de la pestaña Responder, como La entrada debe ser un correo electrónico, Guardar como apodo de usuario y Guardar como apodo de usuario. Además, si hay alguna descripción disponible, la lista de preguntas respectiva se puede definir en la pestaña de descripción.
Las diferentes configuraciones se pueden realizar en la pestaña Opciones. Solo cuando la opción de respuesta obligatoria está habilitada se pueden especificar las opciones de restricciones, incluido el mensaje de error y la respuesta obligatoria. Además, las condiciones de respuesta se pueden definir activando la opción Visualización condicional. Debe especificar el límite de tiempo para las preguntas si desea que la pregunta de la encuesta esté programada y en vivo.
Después de definir la pregunta, puede elegir la opción Guardar y nuevo, que mostrará la misma ventana sin entradas. La encuesta conservará las preguntas que haya definido y creado previamente. Examinemos ahora las consultas que involucran el componente de fecha. En este caso, la Fecha de nacimiento se plantea como una pregunta y se elige la Fecha como tipo de pregunta. Además, el elemento necesario para confirmar que el candidato tiene el mensaje de error declarado y el campo obligatorio habilitado.
Elija la opción Guardar y nuevo después de que se haya definido la pregunta. En este caso, el Código de Empleado es la pregunta definida, el Campo Obligatorio está habilitado y se ha seleccionado la opción Valor Numérico para el Tipo de Pregunta.
Verá la misma ventana de configuración de preguntas después de guardar la pregunta y elegir ingresar una nueva. Esta vez vamos con una pregunta de opción múltiple con una sola respuesta posible. La consulta es un término de tasación que especifica el tipo de tasación para la cual el trabajador presenta su solicitud. Solo hay una respuesta disponible para el tipo de pregunta de opción múltiple. Los encuestados pueden elegir entre las opciones Semestral, Anual y Después del período de prueba en la pestaña Respuestas al responder a la pregunta correspondiente.
Dependiendo de las necesidades del candidato, ahora seleccionaremos la opción múltiple: numerosas opciones de respuestas autorizadas, donde se pueden elegir diferentes respuestas entre las especificadas. La pregunta aquí es: "¿Quiénes son todos los gestores de evaluación?" Cuatro empleados ofrecen opciones en la sección Respuesta, que están clasificadas según el área funcional de sus funciones. Por tanto, el candidato tendrá una variedad de opciones entre las que elegir.
Las preguntas definidas en el área correspondiente serán descritas cuando regrese a las Encuestas después de elegir la opción Guardar y Cerrar.
Del mismo modo, tiene otros tipos de preguntas diferentes, que pueden seleccionarse en consecuencia. Después de responder a cada pregunta, haga clic en el botón Enviar.
Puede revisar sus respuestas eligiendo la opción Revisar sus respuestas y puede volver a realizar la encuesta haciendo clic en el botón Realizar de nuevo. Para modificar la encuesta, haga clic en el botón Editar encuesta.
Aquí, al seleccionar la opción revisa tu respuesta, tendrás la página, como en la imagen a continuación.
Ahora, si se requiere puntuación, puede seleccionar la opción de puntuación, como en la imagen a continuación.
Allí, se puede configurar como sin puntuación, puntuación con respuestas después de cada página, puntuación con respuestas al final y puntuación sin respuestas. También puede agregar la puntuación requerida en el espacio provisto. Y ahora, si se aprueba la encuesta, podrá descargar el certificado utilizando la opción descargar certificación, como se muestra en la imagen a continuación. Aquí también podrás ver la puntuación que has obtenido.
Al seleccionar la opción, puede descargar el certificado, como se muestra en la captura de pantalla siguiente.
Para contarles a otros sobre la encuesta, haga clic en el botón Compartir. Esto le ayudará a enviar una invitación por correo electrónico al público objetivo.
De forma predeterminada, aparecerá una invitación en una ventana emergente. Después de agregar los nombres de los destinatarios al cuerpo del correo electrónico, simplemente haga clic en el botón Enviar para enviar la invitación.
Para iniciar una sesión en vivo para esta encuesta, haga clic en el botón Crear sesión en vivo.
Tan pronto como los participantes invitados se presenten a la sesión en vivo, comienza la encuesta.
Al seleccionar la opción Cerrar sesión en vivo en el backend, puede finalizar la sesión en vivo de la encuesta.
La encuesta se puede cancelar haciendo clic en el botón Cerrar.
Las respuestas de los asistentes se almacenarán en el botón inteligente Participación, como se muestra en la captura de pantalla que lo acompaña.
La vista de lista de esta plataforma muestra la encuesta creada el, fecha límite, socio, correo electrónico, número de intentos, estado, prueba aprobada y puntuación. Puede seleccionar una encuesta de esta lista para obtener más información sobre las respuestas que dio cada participante.
La opción Ver resultados le permite generar informes de encuestas.
Se abrirá una nueva ventana que contiene los detalles de las respuestas de los usuarios para cada problema, como se ve a continuación. Puede ver cuántas personas respondieron y omitieron cada pregunta en esta ventana.
El menú Acción contiene las opciones para archivar, duplicar y eliminar la encuesta.
